首頁
OUR PROCESS
五個步驟，開啟您的財務規劃之旅
從第一次諮詢到長期陪伴，富淬以系統化流程確保服務品質
1
付費諮詢
初步了解您的財務狀況與關注議題（單次收費）
2
簽約顧問
決定委託後，簽訂年度顧問服務（個人/家庭方案）
3
深度盤點
深入對談，全面了解收支、資產、保障、人生目標
4
方案規劃與執行
量身打造財務方案，協助逐步落地
5
定期回顧
每年檢視成效，因應人生變化動態調整
CLIENT TESTIMONIALS
來自家庭與企業主的真實回饋
他們選擇富淬的原因
中產家庭
過去總覺得保險與投資是兩回事，直到遇見富淬，才真正理解什麼叫做「整體財務規劃」。顧問不推銷任何單一商品，而是從我們家庭的需求出發，真的讓人很放心。
中小企業主
公司營運越做越大，但員工留才與個人資產規劃一直是痛點。富淬不只幫我規劃個人資產，也協助設計公司的員工福利信託方案，是真正懂企業主的顧問團隊。
專業人士
身為醫師，時間非常寶貴。富淬顧問很有效率地幫我做完財務健檢，並提供清楚的規劃建議。最讓我欣賞的是「不綁單一商品」的立場，建議真的客觀。
LATEST ARTICLES
富淬財務專欄
每週更新，讓您掌握最新的財務規劃知識
時事新聞
2026 年遺產稅新制全解析
新制上路後對家族傳承規劃的關鍵影響⋯⋯
專業文章
家庭保險配置三大原則
從責任、缺口到優先順序，幫您建立保障⋯⋯
短影音
3 分鐘看懂 ETF 投資組合
影音版深入淺出，碎片時間就能學會⋯⋯
💡 業主可在此處新增區塊 ｜ 這個區域沒有鎖，可以加入任何內容（公告、活動、最新消息等）
在前台不會顯示這段提示文字，只會看到你新增的內容
在前台不會顯示這段提示文字，只會看到你新增的內容